海象新材2022年半年度董事会经营评述

时间: 2024-02-20 13:48:06 |   作者: 华体育网页版官方入口

  PVC地板起源于欧洲,二十世纪三十年代美国开始工业化生产,截至目前,由于美国和欧洲等地区PVC地板产能有限,其所需PVC地板严重依赖进口,且PVC地板具备优秀能力特点,在美国和欧洲等地区逐步替代原木地板和地毯等其他地面装饰材料,所以美国和欧洲是全球最大的PVC地板消费市场。

  受到欧美等国家和地区PVC地板进口需求的持续迅速增加的影响,加之经过多年的经营积累,国内主要PVC地板生产企业在产品设计、生产技术等方面的经验不断的提高,凭借着生产所带来的成本和产业链的优势,国际竞争力慢慢地增加,我国慢慢的变成为全球PVC地板市场主要供应国之一,PVC地板出口规模一直增长,根据中国海关的数据(查询日期:2022年8月23日),2022年1~6月,我国出口PVC地板(海关编码:39181090)为219.61亿元,较2021年1~6月增长11.74%。由于PVC地板进入中国市场较晚,特别是在家庭装修领域尚未普及,总的来看,PVC地板在我国地面装饰材料市场占比较低,PVC地板产品仍以出口为主。

  目前,我国塑料制品业为政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的管理方式。塑料制品业除受国家发展和改革委员会、工业与信息化部、住房和城乡建设部和国家质量监督管理局等政府部门一般性监管外,未有特定的行业监管部门。中国塑料加工工业协会是塑料制品业的行业自律性组织。中国塑料加工工业协会下设板片材专业委员会,对口管理服务包括PVC地板生产企业在内的塑料板片材行业企业。同时,PVC地板作为建筑装饰装修用到的材料,中国建筑装饰装修材料协会亦为公司所属行业的行业自律性组织,中国建筑装饰装修材料协会对口管理服务PVC地板企业。中国塑料加工工业协会和中国建筑装饰装修材料协会是政府部门与会员单位联系的桥梁和纽带。

  我国地板行业的监管部门和自律管理机构对行业的管理大多数表现在制定产业政策、规划行业发展的策略、优化行业发展环境等宏观层面的监控管理上,公司制作经营完全基于市场化方式自主运行,市场化程度较高。

  针对本行业经营行为,国家未有特殊性法律和法规;本行业经营行为主要受《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国认证认可条例》等一般性法律和法规规范。

  我国PVC地板在进入海外市场时,还需同时满足相关国家和地区关于产品国际质量、环境、职业健康以及别的方面的市场准入标准,并接受相关国家和地区的政策、法令等约束。

  公司主营业务不存在法律和政策上的限制,其营业范围和经营方式符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

  PVC地板的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等,其中印花面料、耐磨层的原材料均为PVC,PVC为化工行业的产物,因此PVC地板行业的上游主要是PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等化工行业。上述原料均属于大宗原料,市场供应量较为充足,PVC的价格波动主要受原油和煤炭价格波动、市场上供求关系变化、国家有关政策等因素的影响。行业内的优势企业一方面通过技术创新、优化设计、产品升级等多种方式来消化原材料价格波动带来的不利影响;另一方面,具备行业规模优势的生产公司能够利用自身采购的规模优势与上游原材料生产公司进行谈判,以获得低于同行业的产品价格、稳定的货源和可靠的产品质量。

  目前国内PVC地板生产行业的下业主要是大型地板品牌商、贸易商和建材零售商等,产品最终用于商场、酒店、医院、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所。近年来,随着物流行业的迅速发展和消费的人消费理念升级,建筑装饰材料贸易行业得到迅速发展,建筑装饰材料贸易行业的快速发展大幅度的降低了PVC地板的流通成本,扩大了产品的流通区域,进而带动了PVC地板生产行业的发展。

  下业的发展直接影响到PVC地板行业的景气度,而下业的发展跟主要地板消费国的宏观经济水平、居民收入水平、消费习惯等要素息息相关。

  总体来说,欧美等经济发达的国家和地区经济发展水平较高,PVC地板持续保持比较高的消费水平;中国、南美洲、东南亚等新兴经济体近年来经济增长迅速,我们正常的生活水平明显提高,消费能力逐渐增强,市场需求逐步释放,PVC地板未来市场发展的潜力良好,有较大的发展空间。

  公司是目前国内领先的PVC地板生产及出口商之一,主要是做PVC地板的研发、生产和销售。公司产品大多数都用在建筑物的室内地面装饰,产品功能与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相似。PVC地板由高分子材料聚氯乙烯(PVC)加工制作而成,与传统木地板、瓷砖等地面装饰材料相比,PVC地板具有环保、可回收利用、安装简易便捷、耐磨、防潮、防滑和防火阻燃等优点,深受欧美市场欢迎,大范围的应用于商场、酒店、写字楼、医院、学校、体育场馆等公共建筑以及住宅。

  根据产品的结构,公司产品分为LVT地板、WPC地板和SPC地板三大类,具体介绍如下:

  公司LVT产品的生产的基本工艺包括中、底料制作,热压,静置停放,淋膜、回火,养生,冲切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。公司LVT产品主要工艺流程如下图所示:

  公司WPC产品的生产的基本工艺包括中、底料制作,热压,淋膜、回火,养生,冲切,WPC基材板制作,贴合,分切,开槽,检验,包装,打托入库等多个工序。公司WPC产品主要工艺流程如下图所示:

  根据制作流程与工艺的不同,公司SPC产品生产的基本工艺又可大致分为连线复合生产的基本工艺、ABA/AB热压生产的基本工艺和AB贴合热压生产的基本工艺。公司SPC产品的生产工艺包括SPC基材板挤出,在线复合,淋膜,冲切,养生,开槽,涂边、背贴、检验,包装,打托入库等多个工序。详细情况如下:

  公司生产所需原材料主要为PVC树脂粉、印花面料、耐磨层等,能源动力主要为电力。

  公司设有计控部和采购部,计控部负责制定采购计划,采购部负责实施采购计划以及供应商的评定组织协调工作,建立并保持合格供应商目录和档案;技术部负责采购技术标准制定;品控部负责供应商产品的质量控制。

  公司选择供应商时,考虑供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务情况和履约能力等多种因素,建立并保持合格供应商目录和档案,做好记录,会同销售、生产、技术部门对供应商定时进行评估,公司重要原材料采购必须从合格供应商处采购。为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,同一种原材料一般都会采用两家或两家以上供应商作为后备供应商。

  具体原材料采购时,公司采用“以产定购+合理库存”的模式进行采购,计控部根据生产计划,结合安全库存、采购周期等情况编制采购计划,采购部向合格供应商进行询价、比价后择优选择,由采购人员负责具体执行。采购员须按规定与供应商签订书面供货合同,物资采购合同上约定质量、数量、交货期等要求等协议条款,以降低公司采购风险。公司一般收到货后进行质量验收,验收合格后才能入库。

  公司主要是采用电汇的方式支付采购货款,不同原材料的付款方式不一样,其中最主要的原材料PVC树脂粉付款周期很短,大部分PVC树脂粉供应商在收到公司支付的全部货款后发货;别的部分原材料采用月结的方式,公司在每月25日左右支付上月货款,部分原材料在到货验收入库后20天至60天内付款。

  企业主要为国外PVC地板品牌商、贸易商以及建材零售商提供ODM产品,公司主要是采用按订单生产的生产模式,按订单生产有利于降低公司产品库存和滞销风险,减少资金占用。

  公司在获取客户订单后,由计控部综合评估生产所需的原料、人员和设备,制定相应的生产计划,并安排各个生产车间实施生产作业;公司对生产环节制定了专门的管理制度,整个生产流程受到质量管理体系的控制。公司品控部人员负责对生产全程进行监控并对产品的质量进行抽检,产品生产完成后进行入库质量检验,检验合格后产品做成品入库,并按照销售订单向客户交货。

  公司营销中心负责产品营销与市场推广,公司的产品绝大部分销售到美国、欧盟、加拿大、澳洲等国家和地区,少部分在境内销售。

  在境外市场,公司产品营销售卖主要是采用ODM模式,极少部分采用自有品牌销售。公司与KINGFISHER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等国际知名地板品牌商、建材零售商建立了良好的合作伙伴关系。公司依据客户的具体需求负责自行开发和设计,产品开发完成交客户确认后按订单生产,由客户以其品牌在终端市场进行销售。在境内市场,公司主要采自有品牌销售的模式。

  在ODM销售模式下,公司销售按客户的性质分可以分为两类:一类是公司向地板品牌商、建材零售商直接销售,公司主要通过参加国内外展会、上门拜访、客户来访、电话和邮件往来以及委托第三方等方式开拓客户,成功后公司直接与客户签署销售合同,为其提供ODM产品;另一类是向贸易商销售,利用贸易商的市场资源,扩大市场份额,公司不直接与地板品牌商、建材零售商签署销售合同,而是与贸易商签署销售合同,贸易商在获取地板品牌商、建材零售商需求后,与公司进行沟通后向公司下达采购订单,公司根据贸易商的要求,生产完成后将产品贴其指定商标后交货。在以自有品牌销售的模式下,公司主要采取直接销售的模式,极少部分采用经销的模式。

  境外市场:FOB模式下,公司负责产品发货,安排运输公司将产品运至装运港,产品在装运港装运上船后,风险转移给客户,公司完成实物交付并确认收入。DDP模式下,除前述FOB模式下的义务外,公司还负责产品运抵目的港后的清关,提货,并安排运输公司运至客户指定地点,完成实物交付并确认收入。

  境内市场:公司负责产品发货,根据合同约定,安排运输公司将产品运至合同指定地点,完成实物交付,经客户验收通过后确认收入。

  公司所有境内、外销售均为买断式销售,由客户根据合同订单约定的付款时间向公司支付货款。

  公司主要采用成本加成与随行就市相结合的定价策略,不同产品之间的定价策略无重大差异。制定售价时,一般由财务部门根据产品的成本以及利润需求给出定价的参考区间,再由营销中心按照每个客户的年度订单价以及价格承受能力、结合市场价格,给出初步定价,最后由销售负责人审核并确定最终价格。

  二、核心竞争力分析 1、技术优势 公司始终把技术创新放在首要位置,通过人才培养和研发队伍建设,公司的技术和创新能力不断提高,于2016年被授予国家高新技术企业和浙江省科技型中小企业。截至本报告期末,公司拥有专利25项,其中5项为发明专利,外观专利1项。2021年公司申请省级新产品试剂项目6项,其中3项已立项,3项已通过行审。公司通过优化产品材料配方、改进技术工艺,为客户提供环保、耐磨、防水、防滑等高性能的地板产品。 公司先后取得了欧盟CE认证、德国TUV认证、美国FloorScore认证和美国GREENGUARD认证,上述认证表明公司产品不仅质量合格,而且符合特定的环保要求。未来,公司将继续加大研发投入,包括使用募集资金进行研发中心的建设,在功能性配方和外观设计方面继续保持技术优势。 2、客户资源优势 公司通过多年的发展以及市场推广,在行业内积累了大量优质的客户资源。公司的业务覆盖了美国、德国、英国等以欧美为主的发达国家和地区,公司与KINGFISHER、BEAULIEUCANADA、ENGINEEREDFLOORS和HORNBACH等境外大型地板品牌商和建材零售商建立了良好的合作关系。 上述客户为境外的大型企业,筛选供应商时有着较高要求,供应商需通过严格的认证测试方可列入其合格供应商目录,一般情况下客户不会轻易更换长期合作的合格供应商。公司从设立至今,秉承为客户打造高品质PVC地板的原则,凭借着大量的研发投入、及时更新或购入行业内先进的制造设备、高效的经营管理,为客户提供从产品研发、生产至交付的全方位服务。 3、生产设备及成本优势 公司积极引进国内和国外先进的生产设备,设备自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低、成本控制严格。公司是国内同行中较早引进分切、开槽、涂边、背贴、包装全自动连续生产线、中底料生产线自动计量装置和油压冷热分机新工艺的厂家,公司淋膜、冲切工序较早实现连续生产。 公司成本优势较明显。一方面,公司是国内主要PVC地板生产商之一,生产规模较大,具有规模优势,可降低产品的单位成本;另一方面,由于公司技术水平的提高,公司生产设备趋向自动化和节能化,如公司采用的SPC地板原料储备装置、管道输送和自动计量装置可有效提高生产的自动化程度,保障产品质量稳定性的同时节约了大量人力成本;公司采用油压冷热分机设备,可有效降低能耗,提高机器使用寿命。 4、质量控制优势 领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素,公司自成立以来一直高度重视产品质量控制,建立了完备的质量控制体系。公司不断吸取国内外先进的管理方法,树立了先进的管理理念,已获得GB/T19001-2016&ISO9001:2015质量管理体系认证,质量管理水平获得客户的认可。 公司能够全过程、多层次的实时监控和检测:对于新产品,在上市之前要经过样品试做、内部实验室测试等环节对产品质量各项指标进行有效控制;在采购原辅材料时由品控部负责对原辅材料进行质量检验;在生产时每道工序均有人员现场检验,产成品包装出厂前每批产品均需送到实验室进行产品物性抽样检验。公司将对产品质量的控制严格贯穿到了生产经营中的每个环节,旨在为消费者提供优质可靠的产品。 5、行业声誉优势 公司声誉良好,产品质量优良,公司产品已在PVC地板客户群中建立了良好的口碑。公司在PVC地板的研发、生产、销售领域积累了丰富的行业经验,秉持绿色环保的理念和持续发展战略,凭借可靠的产品质量、丰富的产品系列、良好的企业形象,为公司扩大营业规模、扩展产品系列提供了有力的保障。近年来,企业主要奖励和荣誉如下:

  三、公司面临的风险和应对措施 1、中美贸易摩擦风险 2020年8月7日,美国贸易代表办公室发布声明,自2020年8月7日开始对包括公司在内的多个行业恢复加征25%关税,将对公司经营业绩带来一定的不利影响。除美国以外,公司产品境外销售还包括欧盟、加拿大、澳洲等其他地区,目前我国和上述地区贸易往来基本正常,但不排除一些国家和地区在政治、外交、就业等因素影响下,相关贸易政策发生重大变化或与我国发生贸易摩擦,将给公司市场销售带来一定的风险,从而经营业绩出现重大不利变化。 公司未来将充分考虑国内外各区域的优势,布局全球,建设和扩大越南工厂,减少贸易摩擦带来的风险。 2、出口退税政策变动风险 出口退税制度作为避免进口国与出口国对商品实行双重征税的财政机制,已被世界许多国家和地区广泛运用,我国对外贸易出口商品实行国际通行的退税制度,将增值税的进项税额按产品的退税率退还企业。公司出口退税款金额较大,若未来国家出口贸易政策发生较大调整,公司产品出口退税率发生变化将对公司经营业绩产生较大影响。 公司将密切关注相关政策变化,同时,公司将持续加大产品的研发力度,提升产品差异性和技术附加值来不断开拓市场,提高产品竞争力。 3、汇率波动风险 公司业务以外销为主,主要以美元或欧元进行定价和结算。公司产品自签署订单至收汇、结汇周期较长,主要集中在2-5个月之间,人民币汇率波动对公司出口业务影响较大。汇率波动对本公司业绩的影响主要体现为:第一、公司境外销售产品结算货币主要为美元或欧元,人民币的汇率波动直接影响产品的价格竞争力,从而对经营业绩造成影响。第二、自签订境外销售订单至该订单款项结汇之日,期间人民币汇率波动会对营业收入、净利润等造成一定影响。首先自签署境外销售订单至确认收入期间,汇率波动导致以本币计量的营业收入变化,对主要产品的毛利水平产生直接影响;其次自确认销售收入形成应收账款至结汇期间,公司因汇率波动而产生汇兑损益。 公司将积极关注汇率变化,针对人民币升值的情况,采取多种应对措施,并将适时采用金融工具降低汇率波动风险,同时积极开拓国内市场,来缓解汇率因素对公司的不利影响。 4、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为PVC树脂粉、印花面料和耐磨层等,大部分为化工产品,其价格走势与原油及煤炭价格走势具有一定的关联性。主营业务成本中原材料的占比较高。若公司生产所需主要原材料的价格发生较动,则将对公司业绩产生影响。 2022年上半年,原材料PVC树脂粉价格较2021年有所下降,公司将会针对原材料价格波动的情况,密切关注原材料价格变化,把握波动趋势,制定合理的采购计划,持续优化供应链和产品结构,最大程度降低原材料价格波动带来的风险。 5、应收账款回款风险 虽然报告期期末公司应收账款账龄1年以内的应收账款占比均在99.9%以上,主要客户为国外知名的地板品牌商、贸易商或建材零售商,信誉良好,且公司已经与中国出口信用保险公司签订了应收账款的保险合同,以进一步降低应收账款的回收风险,但由于公司应收账款金额较大,且相对集中,若该等客户发生重大不利变化可能导致欠款不能及时收回,公司财务状况将受到一定影响。 公司将进一步加强与客户的沟通,保持与客户的良好合作,加紧推动客户回款,并对公司客户进行定期评估,防范客户发生重大变动而出现的回款风险。 6、新型冠状病毒肺炎疫情风险 2022年上半年,国内疫情出现反复,多点散发、局部规模性爆发的趋势,增加了运营成本和管理风险。企业主要境外客户主要位于美国、加拿大及德国,疫情对公司未来出口业务仍存在可能的风险。 结合目前疫情现状公司将对疫情发展情况密切关注,做好市场规划和疫情防控计划,高度重视疫情防控工作,强化客户管理,最大程度降低疫情可能带来的不利影响。 7、市场需求变动风险 企业主要为美国、欧盟、加拿大、澳洲等境外PVC地板品牌商、建材零售商提供ODM产品,近三个完整会计年度境外营业收入分别为85,183.24万元、121,850.42万元和178,823.74万元,占到同期营业务收入的99.19%、99.55%和99.48%。同时如果未来公司国外出口地区消费者偏好发生改变,或出现新的地面装饰材料取代了PVC地板的市场地位以及地区宏观经济波动导致社会总需求下降等情况的出现,这都会导致PVC地板在当地的推广与销售出现阻碍,从而对公司经营业绩造成不利影响。 2022年上半年俄乌战争的持续给世界经济带来不利影响,通货膨胀辐射范围几乎包括整个欧洲及别的地方,消费需求一定程度上受到抑制。 公司将在维护好现有客户的同时,积极布局和推进市场的拓展工作,并加强自有品牌建设。不断开发销售渠道,进一步挖掘市场潜力,引导新的客户需求,巩固和扩大公司产品市场占有率。

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