国信证券-曼恩斯特-301325-本土涂布模头领军企业多场景布局助力长期发展-231017

时间: 2023-12-27 20:45:46 |   作者: 计量齿轮泵

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  公司2023H1实现盈利收入3.47亿元,同比+77%;实现归母净利润1.59亿元,同比+97%;毛利率为71.2%,同比+2.0pct。(慧博投研资讯)公司核心部件与智能装备业务均保持高速增长态势,同时高端产品出货占比提升对于盈利能力具有积极增益。公司是本土锂电涂布模头领军企业。公司前身成立于2013年;2014年

  成立聚焦于提升极片涂布技术、积极进行各类涂布产品布局;2018年开始公司加速产业化,与多家国内外电池企业建立合作伙伴关系。2022年公司在锂电涂布模头领域市占率或超过30%,持续实现对于海外企业份额替代。电池企业扩产带动涂布模头需求量开始上涨,进口替代加速推进。新能源车渗透率提升和储能发展加速锂电企业扩产,拉动涂布机、涂布模头等设备需求量开始上涨。涂布模头具有耗材属性,存量市场替换需求大。由此,我们预计2023年全球锂电模头市场空间预计为16亿元,2026年有望达到30亿元,2023-2026年均复合增速为23%。以

  等为代表的国内企业凭借性价比与服务优势,在国内锂电产业链加速崛起背景下逐步抢占海外企业市场。公司涂布模头产品性能优、售后服务高效。公司重视产品研制、持续进行迭代升级,产品在涂布速度、面密度一致性等方面均与海外头部企业保持相同水平,部分性能参数上超过海外企业。同时,公司产品性价比高且种类齐全,能够很好的满足计算机显示终端多样化需求。此外,公司售后服务高效专业,能实现8小时内响应、24-48小时内到场的售后服务。

  公司深化锂电领域产品布局,并积极开拓钙钛矿等应用场景。公司近年来积极推出涂布浆料输送系统、智能涂布系统、智能制浆系统、超声波面密度测量系统等新产品;锂电领域持续加深前段工序的设备布局、丰富产品矩阵。依托在锂电行业涂布技术的积累,公司积极开拓下游应用场景。钙钛矿电池领域,公司已推出涂布整机设备,与纤纳光电达成合作,7月获得某客户的钙钛矿狭缝涂布机首单;氢燃料电池领域,公司涂布模头已应用于阜阳攀业氢能源科技产线上;OLED领域,公司产品实现了对拓米(成都)的销售。

  风险提示:行业竞争加剧;电池企业扩产没有到达预期;新客户开拓没有到达预期;新产品交付进度不及预期。

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